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皆様へのお約束 金融商品の売り込みや、相談への勧誘は一切行いません!

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住宅ローン
  • ・自分の収入で、いくらまで借りられるの?
  • ・変動金利?固定金利?とちらがいいの?
  • ・一括返済(繰り上げ返済)は得なの?
  • ・住宅ローンの借り換えは、どうやるの?
  • ・持家と賃貸どちらがいいの?
  • ・親からの援助に税金がかかる?
  • ・35年返済は大丈夫?
投資
  • ・株をやってみたい。
  • ・投資信託って何?
  • ・外貨預金を紹介してほしい。
  • ・貯金を運用したい。
  • ・国債ってどうなの?
  • ・自分が持ってる投資商品は、得なの?損なの?
  • ・どんな投資商品があるの?
  • ・利回りの良い商品を紹介してほしい
  • ・不動産運用をしてみたい。
貯蓄
  • ・効率よくお金を貯めるにはどうすればいいの?
  • ・収入が減った場合の家計のやりくりを教えて
  • ・どのくらい貯金があればいいの?
  • ・貯金ができない。
  • ・教育資金は、どのくらい準備すればいいの?
老後・年金・介護・相続
  • ・老後はどのくらい貯金があればいいの?
  • ・年金はいくらもらえるの?
  • ・年金だけで生活できる?
  • ・年金はどうなるの?
  • ・個人年金について教えてほしい
  • ・介護には、どのくらいお金がかかるの?
  • ・相続税って、どのくらいかかるの?
  • ・財産は、どうやって分けるの
  • ・財産を最低限もらえる権利はあるの?
  • ・遺産相続で揉めている。
保険
  • ・保険料を抑えた保険はないの?
  • ・入院保険って必要?
  • ・がん保険は必要?
  • ・加入中の保険を診断してほしい。
  • ・どうやって保険を見直したらいいの?
  • ・保険は損?
  • ・学資保険について教えてほしい
  • ・病気でも加入できる保険はないの?
  • ・介護の保険ってあるの?
  • ・自動車保険のおすすめは?
  • ・火災保険は見直したら得するの?
その他
  • ・お金の事について相談したい
  • ・ローンの返済が厳しい
  • ・土地を売りたい。
  • ・借地について教えてほしい
  • ・独立して商売を始めたい。
  • ・教育ローンについて教えてほしい。

お客様の声

  • 子供が4人いるため、将来の家計について不安があり相談しました。最初は私には敷居が高いかと思っていたのですが、実際に相談に行ってみると担当していただいたFPの方が非常に丁寧に説明してくださり、もっと早く相談していれば良かったと思いました。金融に関する知識がほとんど無い私にも分かりやすく説明してくださったので、将来に対する不安が少しづつ取り除かれたように感じます。アドバイスいただいた事については、すぐに実践しようと思います。

  • 年金が支払われないかもしれないとか、お金にまつわる暗い話題を耳にする事が多いけど、じゃあどうすれば良いのかという解決方法まではメディアでは教えてくれない為、非常に今後の役に立つ話を聞けて良かったです。
    今後の住宅ローンや家計の事など、わからないことがあった時に誰に相談すれば良いのか分かった気がします。やはり専門家に聞くのが一番ですね。助かりました。

  • 病気になってしまったら?老後の備えはどうすれば?といった事を身近に考える年なってきた事もあり、今回思い切って相談してみました。普段あまり接する事のない話題だし、理解できるのかなと不安でしたが、懇切丁寧にいろいろと教えて頂いたこともあり、非常にわかりやすく、ためになりました。知らない人にわかいりやすく伝えるための工夫を本当にされているんだなぁと思わず感心してしまいました。今日聞いた事を友人にも教えてあげたいです。

  • 私自身、資産形成や貯蓄といった事に非常に興味があり、色々と情報収集や勉強をしていたつもりでしたが、FPの方の話を聞けば聞くほどに「そうか!」や「そんな考え方も出来るのか…」と目から鱗の内容ばかりでした。今後の人生設計を考えるうえで、大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。感謝申し上げます。

  • 私はとある小さな会社の経営者ですが、先行きに不安があり、今回始めてファイナンシャルプランニングを利用いたしました。言葉では聞いたことがあるのですが、いざ始めると夫婦の個人情報や会社の情報をすべてお伝えして打ち合わせに入り、その結果を元にアドバイスを受け、さらにこちらの要望を出して最終的な提案を受けました。私の仕事も特定の技術を持った言わば専門家です。FPも専門的知識でいろいろなアドバイスをしてくれる専門家、自分で知識のない分野をその分野の専門家の知恵を借りる、それが会社や個人の安心につながるような気がしました。
    今回ご相談させていただいたことにより、不安が解消がされたことは勿論、新たな人生の目標が出来たことが何より嬉しく感じます。今後とも何卒よろしくお願いします。

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